リヨン証券:「ソフトウェアの絶滅」に関するAIの懸念は誇張され、SaaSのモアットは強い

7 月 21 日、詳細なテーマレポートでは、CLSA は、人工知能モデルの上昇がソフトウェア業界、ソフトウェア、SaaS のサブバージョンについて懸念を提起しながら、それを指摘しました。 ただし、投資家の信頼が返される前に、業界は依然として深い変化を受ける必要があります。 「私たちは、ソフトウェアによって管理されているビジネス詳細、コンプライアンス要件、情報フィルタに囲まれています。 AI 'vibe-coding ' はこれを全て解散でき、非現実的に聞こえます。 そこで私たちは、サービスワークフローディレクトリーであるSaifouのマーケティングリンク、音響精度データベース、Microsoftのユビキタスな存在、Workdayの人的リソースの能力、さらにはAdobeのフォントライブラリなど、あらゆる場所でモアットを見つけました。 リヨン証券は、それぞれ$ 535と$ 300のターゲット価格でMicrosoftとAdobeに「ビッグディスクラン」の評価を与えました。 OracleとSaifouは、それぞれ$ 145と$ 165のターゲット価格で「ホールディング」の評価を与えられました。 そして、ServicenowとWorlddayは、それぞれ$ 72と$ 92のターゲット価格で「ビッグディスクラン」の評価を与えました。