IBM 披露第二季度初步业绩时提到，企业客户近期把更多预算转向服务器和内存，同时也在重新评估网络安全投入。这一表态推动美国网络安全板块周二普遍上涨。

AI 推动客户重估安全预算

Arvind Krishna 在接受 CNBC 采访时说，临近季度末，一些大型交易被暂时搁置。原因不是企业放弃软件采购，而是在新一代 AI 模型快速演进后，客户先停下来评估安全风险，再决定后续投入节奏。

他表示，随着 Anthropic 的 Mythos 等先进模型出现，企业对网络攻击升级的担忧明显升温，开始重新审视需要在网络安全上投入多少资金。

多只网络安全股盘中走高

  • Okta、Netskope、CrowdStrike 涨幅约 10%
  • SailPoint、Zscaler、SentinelOne 涨约 8%
  • Palo Alto Networks 上涨约 7%

市场反应显示，投资者正把企业安全预算变化视为 AI 基础设施扩张后的新一轮受益方向。此前，服务器、芯片和数据中心相关公司已率先受益于 AI 支出增长。

企业 IT 预算出现再分配

IBM 同时表示，目前没有看到自家软件业务被 AI 直接冲击，但客户确实因安全担忧推迟了部分新交易的签署时间。

这一表态反映出，企业 IT 预算内部正在重新排序。短期内，部分客户优先增加算力相关投入，包括服务器和内存；网络安全需求并未消失，而是进入重新评估阶段。