Oma Savings Bank 公布 S-Bank 要约收购后续要约期最终结果

OMA SAVINGS BANK PLC 交易所公告 2026年10月26日 14:05（EET）

2026年7月9日，S-Bank Plc（“S-Bank”或“要约方”）宣布，拟以自愿推荐的公开现金要约收购 Oma Savings Bank Plc（“Oma Savings Bank”）全部已发行且流通在外、且不由 Oma Savings Bank 或其子公司持有的股份（“股份”或单独称“一股”）（“要约收购”）。要约方已发布日期为 2026年7月16日 的要约文件，以及日期为 2026年8月14日、2026年8月31日、2026年9月7日和2026年9月16日 的要约文件补充文件。该要约收购的要约期于 2026年7月17日 上午9:30（芬兰时间）开始，并于 2026年9月25日 下午4:00（芬兰时间）到期。2026年10月1日 上午9:30（芬兰时间），要约方根据要约收购条款和条件启动后续要约期（“后续要约期”），并于 2026年10月22日 下午4:00（芬兰时间）结束。

根据后续要约期的最终结果，在该期间内有效申报的 162,829 股约占 Oma Savings Bank 全部已发行且流通在外股份及表决权的 0.49%（不含库存股）。后续要约期内申报的股份，加上初始要约期内申报的股份以及要约方以其他方式取得的任何股份，合计约占 Oma Savings Bank 全部已发行且流通在外股份及表决权的 97.32%（不含库存股）。

对于在后续要约期内有效申报的股份，其要约收购对价预计将于 2026年11月2日左右支付给股东。实际收到要约收购对价的时间将取决于金融机构之间的付款交易安排。

要约方保留在本公告发布之日或之后，通过 Nasdaq Helsinki Ltd（“Nasdaq Helsinki”）的公开交易或在适用法律法规允许的范围内以其他方式收购股份的权利。

顾问

要约方已聘请 PricewaterhouseCoopers Oy 担任首席财务顾问，Danske Bank A/S 芬兰分行担任要约收购安排方，Borenius Attorneys Ltd 担任法律顾问，IR Partners Oy 担任传播顾问。Oma Savings Bank 已聘请 EY Advisory Oy 担任财务顾问，Krogerus Attorneys Ltd 担任法律顾问，Rud Pedersen Finland Ltd 担任传播顾问。

更多信息：

Oma Savings Bank Plc

Karri Alameri，首席执行官，采访请求请联系首席传播官

Pirjetta Soikkeli，首席传播官，电话：+358 40 7500 093，邮箱：pirjetta.soikkeli@omasp.fi

S-Bank Plc

Riikka Laine-Tolonen，首席执行官，采访请求请联系传播部门

Tiina Nurmi，首席传播官，电话：+358 10 768 1689，邮箱：tiina.2.nurmi@s-pankki.fi

S-Bank 传播部门，电话：+358 10 767 9300，邮箱：viestinta@s-pankki.fi

有关要约收购的信息可在 www.s-pankki.fi/tenderoffer 查询。

关于 Oma Savings Bank

Oma Savings Bank 是一家资本充足且盈利能力较强的芬兰银行，通过芬兰全国 48 家分支机构和数字渠道为超过 20 万名个人和企业客户提供服务，拥有约 600 名专家。Oma Savings Bank 主要专注于零售银行业务，并通过自有资产负债表以及中介合作伙伴的产品，为客户提供多样化的银行服务，包括信贷、投资和贷款保护产品。Oma Savings Bank 还从事按揭银行业务。其核心目标是在数字和传统渠道中都通过个性化服务和便捷可达性，为客户提供一流体验。Oma Savings Bank 的股份在 Nasdaq Helsinki 监管市场上市。

关于 S-Bank

S-Bank 是一家资本充足的银行，也是本土 S Group 的一部分。S-Bank 最初作为合作社成员的银行成立，使命是让每个人都有机会拥有更多财富。S-Bank 为客户提供银行、融资和财富管理服务，并从事按揭银行业务。到 2025 年底，S-Bank 拥有超过 340 万名客户，其中 85.8 万名为活跃客户。S-Bank 的战略是增加活跃客户数量，以及将更多客户的银行业务集中到 S-Bank，同时通过结合数字化与人工服务的服务模式，提供更高的便利性和更多收益。S-Bank 约有 1,200 名专家。

重要信息

本公告不得在澳大利亚、加拿大、香港、日本、新西兰、南非或任何其他适用法律禁止该要约收购的司法管辖区内全部或部分直接或间接发布或分发。

本公告并非要约文件，因此不构成出售要约或购买要约邀请。尤其是，本公告不是出售任何本文所述证券的要约或购买任何该等证券的要约邀请，也不是在澳大利亚、加拿大、香港、日本、新西兰或南非对要约收购的延伸。投资者只能依据要约文件所提供的信息接受该股份要约收购。不得在任何法律禁止要约或参与要约，或除芬兰已采取措施外还需额外要约文件、注册或其他要求的司法管辖区内，直接或间接作出要约。

该要约收购不会在任何适用法律禁止的司法管辖区内直接或间接进行；在发布时，要约文件及相关接受表格不会、也不得分发、转发或传输至任何适用法律或法规禁止的司法管辖区内或从该等司法管辖区内传出。尤其是，该要约收购不会在澳大利亚、加拿大、香港、日本、新西兰或南非境内或通过这些国家/地区的邮政服务，或通过任何跨州或国际商业工具或手段（包括但不限于传真、电传、电话或互联网），或通过任何国家证券交易所设施直接或间接进行。任何该等使用、手段或工具所导致的、直接或间接违反这些限制的所谓接受均属无效。

本交易所公告依据芬兰法律、Nasdaq Helsinki 规则及 Helsinki Takeover Code 编制，所披露的信息可能与按照芬兰以外司法管辖区法律编制时披露的信息并不相同。

美国境内 Oma Savings Bank 股东须知

美国境内的 Oma Savings Bank 股东应注意，相关股份并未在美国证券交易所上市，且 Oma Savings Bank 不受经修订的 1934 年《美国证券交易法》（“Exchange Act”）项下定期报告要求约束，也无需、且并未向美国证券交易委员会（“SEC”）提交任何报告。

该要约收购针对的是在芬兰注册成立的 Oma Savings Bank 已发行且流通在外股份，并受芬兰信息披露和程序要求约束。该要约收购在美国依据《Exchange Act》第 14(e) 条及其下的 Regulation 14E 进行，并适用《Exchange Act》Rule 14d-1(c) 所提供的“Tier I”要约收购豁免，同时在其他方面遵循芬兰法律的信息披露和程序要求，包括要约收购时间表、结算程序、撤回、条件豁免以及付款时间安排等，这些与美国制度不同。尤其是，本公告所含财务信息依据芬兰适用会计准则编制，可能无法与美国公司的财务报表或财务信息相比较。

请注意，在芬兰法律管辖的要约收购中，要约方豁免要约条件的能力（无论在接受期内还是结束后）以及股东撤回接受的能力，与美国法律管辖的要约收购并不相同。建议美国股东就该要约收购咨询其自身顾问。尤其是，在适用法律不要求的范围内，要约方可在不提供撤回权的情况下豁免要约条件。

该要约收购以与向其他所有被要约股东提供的相同条款和条件，面向居住在美国的 Oma Savings Bank 股东进行。任何信息文件，包括本公告，均以与向 Oma Savings Bank 其他股东提供相当的方式向美国股东传播。

在适用法律或法规允许的范围内，要约方及其关联方，或其经纪商及经纪商关联方（在适用情况下作为要约方或其关联方的代理）可在本交易所公告发布后及要约收购存续期间，不时直接或间接购买或安排购买股份，或任何可转换、可交换或可行使为股份的证券，且不通过要约收购进行。此类购买可在公开市场按当时价格进行，也可在私下交易中按协商价格进行。若此类购买或安排购买的信息在芬兰公开披露，则将通过新闻稿或其他合理方式向 Oma Savings Bank 的美国股东披露。此外，要约方的财务顾问也可能从事 Oma Savings Bank 证券的正常交易活动，其中可能包括购买或安排购买此类证券。在芬兰法律要求的范围内，任何有关此类购买的信息都将按芬兰法律要求在芬兰公开披露。

SEC 或任何美国州证券委员会均未批准或否决该要约收购，亦未就其优劣、公平性或与之相关披露的充分性、准确性或完整性发表意见。任何相反表述在美国均属刑事犯罪。

美国持有人因要约收购收到现金，可能构成美国联邦所得税以及适用的美国州、地方及外国和其他税法项下的应税交易。敦促每位股份持有人立即就接受该要约收购的税务及其他后果咨询其独立专业顾问。

在要约收购受美国证券法约束的范围内，这些法律仅适用于美国持有人，不会使任何其他人产生索赔权。由于要约方和 Oma Savings Bank 均位于美国境外司法管辖区，且其部分或全部高管和董事可能居住在美国境外司法管辖区，因此 Oma Savings Bank 股东执行其权利以及依据美国联邦证券法提出的任何索赔可能较为困难。Oma Savings Bank 股东可能无法在非美国法院就违反美国联邦证券法的行为起诉要约方或 Oma Savings Bank，或其各自的高管或董事。也可能难以强制要约方、Oma Savings Bank 及其各自关联方服从美国法院判决。

前瞻性陈述

本公告包含若干并非历史事实的陈述，构成“前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括有关计划、预期、预测、目标、宗旨、战略、未来事件、未来收入或业绩、资本支出、融资需求、并购计划或意图、竞争优势和劣势、财务状况相关计划或目标、未来运营和发展、业务战略，以及行业趋势和政治法律环境等非历史信息。某些情况下，这些陈述可通过“相信”“打算”“可能”“将”“应当”等前瞻性措辞，或其否定形式及类似表述识别。此类前瞻性陈述本质上涉及固有风险、不确定性和假设，存在预测、预估、展望及其他前瞻性陈述无法实现的风险。鉴于这些风险、不确定性和假设，提醒投资者不要过度依赖此类前瞻性陈述。本公告中的前瞻性陈述仅截至本公告发布之日有效。

免责声明

PricewaterhouseCoopers Oy 仅就本公告代表要约方担任财务顾问，不代表其他任何一方。PricewaterhouseCoopers Oy 及其关联方，以及其各自合伙人、董事、高管、员工或代理人，仅对要约方承担责任，不对其他任何人承担为 PricewaterhouseCoopers Oy 客户提供保护或就本公告所涉事项提供建议的责任。

Danske Bank A/S 依据丹麦银行法获授权，并受丹麦金融监管局监管。Danske Bank A/S 是一家在丹麦注册成立的私人有限责任公司，总部位于哥本哈根，并在丹麦商业登记册中以 61126228 号注册。

Danske Bank A/S（通过其芬兰分行）作为要约方的安排方，仅为要约方利益并就本材料或其内容行事，不代表其他任何人。Danske Bank A/S 不对要约方之外的任何人承担为其客户提供保护或就本材料所涉事项提供建议的责任。在不限制任何人因欺诈承担责任的前提下，Danske Bank A/S 及其任何关联方，以及其各自董事、高管、代表、员工、顾问或代理人，对与要约收购相关的任何其他人（包括但不限于任何接收方）不承担任何责任。

EY Advisory Oy 仅代表 Oma Savings Bank Plc 行事，不代表其他任何人，涉及本要约收购及本公告所述事项。EY Advisory Oy 及其关联方，以及其各自合伙人、董事、高管、员工或代理人，仅对 Oma Savings Bank 承担责任，不对其他任何人承担为 EY Advisory Oy 客户提供保护或就本要约收购或本公告所涉任何事项或安排提供建议的责任。